摘要自由职业者、一人公司常靠脑子记客户结果漏跟进、丢线索。本文教你用 Notion 数据库零代码搭一个可落地的 CRM从属性设计、看板/日历视图到逾期自动提醒公式与表单快录入附可直接套用的模板与公式半天就能跑起来。1. 为什么一个人也需要 CRM很多一人公司、自由职业者觉得我就十几个客户记在手机备忘录里就行。但现实往往是客户一多就漏跟进A 说下周报价、B 说月底决策转头就忘换设备丢上下文聊天记录在微信、需求在备忘录、金额在表格三处对不上不知道先跟谁所有客户混在一起分不清哪个快成交、哪个已凉。CRM 的本质不是买一套大系统而是把靠脑子记变成靠系统记。Notion 数据库刚好合适免费版就能用、跨平台Web/桌面/手机、还能和你的笔记、知识库放在同一个工作区一个人半小时就能搭出能用的线索库。本节小结你不是客户太少用不上 CRM而是客户一多就乱。先承认这点后面的搭建才有动力。2. 一张库搞定核心属性设计附模板新建一个页面输入/database选「表格数据库」按下面这张属性表建列。直接照抄即可后续再按业务增删。属性名属性类型用途说明客户名称标题(Title)每行的主字段必填来源渠道单选(Select)知乎 / 公众号 / 转介绍 / 官网 / 其他联系方式文本 / Email / Phone视习惯选类型需求标签多选(Multi-select)如「官网建设」「咨询」「复购」跟进阶段状态(Status)或单选初识 / 沟通中 / 方案报价 / 成交 / 流失下次跟进时间日期(Date)整个系统的发动机驱动提醒预计金额数字(Number货币格式)算 Pipeline成交预期负责人人员(Person)默认填自己以后招人可分工备注文本(Text)关键对话、特殊要求建库步骤清单新建页面 → 输入/database→ 选「表格数据库」点列头的「」逐列添加属性把类型改成上表对应项「跟进阶段」「来源渠道」设成单选/状态并给每个选项配不同颜色看板会用到先手动录 3 条真实客户跑通后续视图。本节小结属性是地基。先把下次跟进时间和跟进阶段这两个属性定下来后面所有提醒都靠它们驱动。3. 三种视图表格 / 看板 / 日历怎么用一张数据库三种看法对应三种工作场景表格视图总览 录入适合批量改属性看板视图按「跟进阶段」分组卡片拖动即可推进客户像 Trello日历视图按「下次跟进时间」排布一眼看清这周该跟谁。操作步骤清单视图左上「」→ 新建「看板」视图 → 分组依据选「跟进阶段」或状态再新建「日历」视图 → 日期属性选「下次跟进时间」每天开工先看日历视图今天/本周要跟进的全在上面。本节小结表格用来记看板用来推日历用来盯日程。三个视图切换着用客户状态一目了然。4. 让系统替你盯逾期公式 提醒/自动化光有库还不够关键是系统主动提醒你而不是你每天翻库。两步实现① 加一个状态公式属性自动标出逾期语法说明prop(属性名)引用字段empty()判空now()取当前时间if(条件, 真值, 假值)。可直接比较日期。提示Date 属性若只设了日期无具体时间默认按当天 00:00 处理与now()比较时今天不会被误判逾期符合预期。② 让它在到点时喊你两种方式原生提醒最简单在「下次跟进时间」属性上开启提醒到点 Notion 推送通知。逐条设置、零配置、免费版可用Notion 自动化进阶若你的账号已开放 Automations进入数据库右上「···」→「自动化」→ 触发器选「当记录满足特定条件时」条件设为下次跟进时间 今天且跟进阶段 不属于 成交/流失动作选「发送通知给我 / 创建任务」。本节小结公式负责标红提醒/自动化负责喊你。两者齐了你再也不会因为忙而漏掉一个快成交的客户。5. 进阶用表单视图做线索快录入见客户、刷到线索时最怕等会儿再记然后忘了。用Notion 表单Forms生成一个填表链接视图左上「」→ 新建「表单」只勾选要填的字段客户名称、来源、联系方式、需求生成链接或二维码发到微信/飞书或在手机 Notion 里收藏别人或你自己填完数据自动成为数据库里的一页无需手动搬。这等于给你的线索库装了个随时入口散落在各处的咨询都能零摩擦收进来。本节小结表单视图解决录入 friction。入口越顺库里的数据越全CRM 才真的有用。